最近、インフラファンドの価格上昇がすさまじいです。 個人投資家が大好きな”利回り水準”が、株・債券・REIT、全資産の価格が上昇し続ける内に低下し続けています。 国内REITは最たる例でしょう。機関投資家も一緒になって利回りを追い求め、価格がつり上が…

久しぶりのブログ更新となりました。 このところ金融市場が大きく変動していますね。 特に債券。 世界的に金利が落ちるところまで落ちてきている中で、さらに深く沈んでいきそうな気配が漂っています。 一層の金利低下を予想するのであれば、短期的に債券を…

ニッセイアセットマネジメントから、インデックスファンド6本の信託報酬の引き下げがアナウンスされました。 一番の目玉はやはり、外株インデックスファンドの報酬率引き下げでしょう。 税抜きベースで0.1090％から0.0999％への変更です。 少し細かく、見て…

このブログでは、インフラファンドとカバードボンドの紹介を継続的に行っておりました。 そんな中、カバードボンドファンドの残高が伸びてきており、人気度合いが高まっている様な気がしましたので、また記事にしようかと。 米債に為替ヘッジ付きで投資しよ…

FOLIOという証券会社をご存じですか？ フィンテック（ファイナンス＋テクノロジー）系のベンチャー証券です。 2019/3現在、テーマ投資とロボアド投資を提供しています。 たいしたサービスではないだろうと思っていたのですが、調べてみたら面白く、自分でも…

テーマ投資をFOLIOにて開始しました。 ここでは、投資記録を随時更新していこうと思います。 テーマ投資？？FOLIO？？何それって方は以下リンクの記事をご参照ください。 ＞＞テーマ投資 テーマ投資とは！一番のメリットだと思うポイントは？【FOLIO、SBI】 …

三菱UFJ国際投信で2019/3/1より、投資信託の直販が開始されました。 愛称は「mattoco」というらしいです。 先日、以下ツイートをしました。 三井住友アセットと三菱ufj国際で直販始めます！的な記事出てますね。パッシブ投信の直販なんて、運用会社側のコス…

テーマ投資をご存じでしょうか。 資産運用EXPOで開催されたセミナーに参加したことをきっかけに、調べてみました。（その記事は↓↓↓） 【資産運用EXPO】～FOLIO(フォリオ) 編～ テーマ投資をすることで、個別銘柄まで意識させられ、より金融市場と密接に関わ…

ソーシャルレンディングの代替資産として投資を始めたカバードボンドですが、運用結果が好調です。 特に、株式市場やハイイールド債市場が落ち込んだ2018年12月にもしっかりとプラスリターンを残していました。 運用状況を紹介しますので、変わった投資先の…

エネクス・インフラ投資法人が2019/2/13に新規上場しました。 上場インフラファンドとしては、6銘柄目となり選択肢が広がってきています。 対象としている資産がいずれも太陽光発電所のみなので、他の種類も出てきて欲しいなと思うところではあります。 以前…

前回の記事で、「保険リンク戦略」を紹介しました。 保険リンク戦略とは？伝統資産と無相関のオルタナ投資！ 伝統資産と一線を画したユニークな投資でしたが、保険リンク戦略の市場環境はここ数年非常に厳しいものとなっております。 逆張りが好きな方は、投…

皆さんは何らかの保険に加入していますでしょうか。 保険料高いな･･･とか思ったことはありませんか？（保険の勧誘ではないです。。） 生命保険会社や損害保険会社が事業を続けることができているということは、基本的には、保険料を受け取る側に回った方が儲…

2018年12月、株式市場が大きく下落しました。 こういった下落のたびに、「金融資産全てインデックス投信！」のような方は資産が一時的に大きく目減りすることと思います。 評価損が膨らむのは、誰しもきついものです。 当ブログでは様々な投資先を紹介してい…

1/26、東京ビッグサイトにて開催されていた資産運用EXPOに行ってきました。 2つのセミナー（クラウドバンクとフォリオ）に参加してきましたが、今回はフォリオ編です。 前回記事でクラウドバンクのセミナーも紹介していますので、一緒に閲覧ください！ 【資…

下の記事で、分散投資の重要性をまとめました。 株式との分散効果を効率的に得るために、インフラファンドへ投資することは非常に有効です。 内外株式・債券との分散効果についてデータにしてみましたので、紹介します。 伝統四資産の相関関係 使用データに…

このブログの名前にもなっている”長期投資”。 価格変動が確実に予想できる投資資産があれば、上がるときに買って、下がるときに売れば良いでしょう。 しかし、そんな投資資産はありません。 長期投資を前提に考えたときには、リスク量を抑えつつ、リターンを…

インフラファンドへ投資するにしても、どの銘柄を購入するのかは悩みどころです。 私は 「固定価格買取期限（FIT）までの残存期間」 に着目して銘柄選択しました。 考え方をざっくりとまとめました。 銘柄選択のための指標を考える 固定価格買取期限（FIT）…

「インフラファンド」なるものをご存じでしょうか。 J-REITに近い特性を持つ金融商品です。 安定的に高利回りが期待できる投資先になることを期待され、現在注目を集めています。 今回は、このインフラファンドの仕組みを紹介します。 投資先の選択肢の一つ…

この記事では、どのような形で標題のファンドに投資しているのかを紹介します。 そんな考え方をする人がいるんだなあ･･･といった形で参考にして頂ければ幸いです。 このファンドへの私の投資基準（ルール）は 「余った資金をすべてカバードボンドに回す」 で…

安定的な収益が見込まれるであろう、カバード債券。 今回は公募投信にもなっている「ニッセイ・デンマーク・カバード債券ファンド」の紹介です。 この記事を読んで「投資検討しようかな･･･」と思って頂いた方がもしもいましたら、 これだけは押さえてくださ…

前回の記事でカバードボンドに投資しているとお話ししました。 本日はカバードボンドとはどのような投資資産なのか？といった点を紹介したいと思います。 投資パフォーマンス カバードボンドとは カバードボンドの市場規模 投資パフォーマンス 皆さんの興味…